Mit der BZ Beraterzentrum AG das richtige Finanzkonzept finden

Die BZ Beraterzentrum AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Primär richten sich die Angebote an Privatkunden, wobei stets eine umfassende und unabhängige Finanzberatung im Mittelpunkt steht. Individuelle Finanzkonzepte und eine Rundum-Beratung zeichnen die BZ Beraterzentrum AG aus. Unabhängig von Budget des Kunden, dessen Ziel oder Situation helfen die Berater das, richtige Finanzkonzept zu finden.

Eine gute und langfristige Geldanlage gehört heute mit zu den wichtigsten Absicherungen gegen die finanziellen Unsicherheiten des Lebens. Altersarmut oder Erwerbsunfähigkeit sind keine Sondererscheinungen, sie können jeden treffen. Umso wichtiger ist eine richtige Vorsorge, um sich im Eintreten des Falles finanziell abzusichern. Für den Laien ist beste die Invesitionstrategie jedoch meist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Daher ist eine kompetente Beratung unabdingbar, wenn es um die finanzielle Absicherung geht. Ein guter Berater passt seine Angebote dem Kunden und dessen Möglichkeiten an. Nur so kann für jeden das optimale Finanzkonzept gefunden werden.

Die BZ Beraterzentrum AG

Die BZ Beraterzentrum AG Zürich wurde 1994 als Treuhandgesellschaft gegründet. 1998 erhielt sie die Bewilligung der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) für den Vertrieb von Anlagefonds, nachdem sie ein Jahr zuvor um weitere Finanzdienstleistungen erweitert wurde. Im Zuge ihrer Mitgliedschaft im Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) setzt sich die Gesellschaft auch für die Bekämpfung von Geldwäsche in der Schweiz ein. Die Spezialiserung auf Privatkunden erfolgte schließlich 2003. Heute bietet die BZ Beraterzentrum AG ihre Dienstleistungen an drei Standorten an - Zürich-Zollikerberg, Ostschweiz und Neuenhof. Werden mehr Infos zur BZ Beraterzentrum AG benötigt, kann ein Überblick über die verschiedenen Leistungen einen ersten Anhaltspunkt liefern.

Nicht ohne Finanz-Check-Up

Die umfassenden Dienstleistungen der BZ Beraterzentrum AG richten sich vor allem an Privatkunden. So ermöglicht sie neben der klassischen Vermögensverwaltung anhand des Risikoprofils des Kunden auch den Aufbau von Vermögen mit Sparplänen. Darüber hinaus werden passende Produkte für die Baufinanzierung und Altersvorsorge vermittelt. Auch bei Steuerfragen haben Kunden hier den richtigen Ansprechpartner gefunden. Somit bietet die BZ Beraterzentrum AG ihren Kunden eine „Rundum-Beratung“ für ihr Anliegen aus einer Hand.

Am Anfang jeder Beratung steht ein „Finanz-Check-Up“, auf dessen Grundlage individuelle Investitionskonzepte entwickelt werden. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist die mobile Beratung. Ob am Abend oder am Wochenende die Mitarbeiter stehen den Kunden dann zur Verfügung, wenn es ihnen zeitlich passt. Für die Vermögensverwaltung hat die Beratergesellschaft drei Hauptstrategien konzipiert, welche sich innerhalb bestimmter Risikoparameter bewegen:
  • Dynamische Anlagestrategie
  • Ausgewogene
  • Konservative Anlagestrategie
Welche Strategie für den Kunden optimal ist, richtet sich natürlich auch nach dessen finanzieller Situation. Ob Dynamisch, Ausgewogen oder Konservativ – das kann auf den ersten Blick nicht direkt gesagt werden. Denn kein Konto gleicht dem anderen. Auch hier hilft der Finanz-Check-Up. Er bildet die Grundlage dafür, dass für jeden Kunden die optimale Strategie gefunden wird.

Ein Finanzarzt zur Vorsorge

Die meisten Menschen überlassen die Entwicklung ihrer Finanzen eher dem Zufall. Doch beim Thema Gesundheit würden das wohl die wenigsten tun. Spätestens wenn das Ersparte zum Leben reichen muss, wird den meisten dann klar, sie hätten besser vorsorgen sollen. Die BZ Beraterzentrum AG berücksichtigt alle zentralen Punkte für ein finanzielles Wohlbefinden: Anlegen, Sparen, Vorsorgen und Finanzieren. Somit haben Kunden hier nicht nur einen Vermögensberater, sondern auch einen Finanzarzt, der ihnen hilft, im richtigen Moment vorzusorgen.

Das Unternehmen setzt in der Vermögensverwaltung auf mittel- bis langfristige Anlagen. Dies kann sowohl ein verwaltetes Bankdepot als auch die Investition in Einzelanlagen sein. Dabei erfüllen die ausgewählten Fonds und Einzelanteile weltweite Qualitätsstandards und gehören „zu den Besten der jeweiligen Anlageklasse“. Für die Erfüllung persönlicher Wünsche ist vor allem regelmäßiges Sparen wichtig, auch mit kleineren Beträgen. Ausgehend von den persönlichen Zielen wird für jeden Kunden eine individuelle Zielsumme festgelegt, die die finanzielle Basis für die Zukunft bildet. Doch auch in Sachen Altersvorsorge haben Kunden mit der BZ Beraterzentrum AG stets einen wichtigen Berater gefunden. Mit möglichst geringem Aufwand will sie ihren Kunden dabei helfen, die eigene Pension und Vorsorge zu sichern. „Jeder finanziert in seinem Leben ein Haus – der eine sein eigenes, der andere das Haus seines Vermieters.“ Damit der Traum vom Eigenheim wahr wird, hilft die BZ ihren Kunden alle Möglichkeit optimal zu nutzen und setzt dabei auf professionelle Finanzpartner. Die Finanzberatung der BZ Beratung Zentrum AG nochmal im Überblick:
  • mittel- bis langfristige Anlagen
  • verschiedene Sparmethoden
  • individuelle Vorsorge
  • professionelle Finanzpartner